Le clown Zigouigoui a reçu une lettre du royaume des lutins : il est invité à récupérer son cadeau de Noël en personne. Mais le lutin Tukituc lui apprend que pour arriver jusqu’à leur royaume, il faudra qu’il traverse la vallée oubliée… Pas si facile d’arriver au pôle Nord ! Il y rencontra les sapins colorés, une étrange créature solitaire du nom de Schrouchi et une chenille pas comme les autres… Zigouigoui sera amené à faire des choix, aussi surprenants soient-ils qui pourront changer à jamais la façon dont il perçoit Noël.